در این نوشته از دلبرانه قصد داریم استراتژی های بازار بورس را برای شما درج نماییم.
یکی از مسائل مهمی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم استراتژی های ورود،نگهداری و خروج از بازار بورس می باشد.
از همین رو داشتن یه استراتژی خوب ابعث کم شدن ضرر و بیشتر شدن سود شما در این بازار پر ریسک می شو.
با ما همراه باشید…
معرفی بهترین استراتژی های ورود،نگهداری و خروج از بازار بورس
پس از فراگیری استراتژیهای عمومی معامله موفق در بورس نوبت آن است که مشخصا برای انتخاب یک سهم مناسب
از بین تعداد بیشماری سهام شرکتها ، آستین بالا زده و با توکل وارد بازار سرمایه شوید.
برای اینکار شما نیازمند رعایت اصول و استراتژی خرید ، نگهداری و فروش سهم هستید .
در این پست شما را با این اصول آشنا خواهیم کرد :
۱ – استراتژی خرید سهم
۱ – همانطور که در پست قبل توضیح دادیم شما برای ورود به بازار سهام ، وجه مشخصی را به عنوان سرمایه در گردش در نظر میگیرید .
حال باید از این سرمایه به بهترین نحو ممکن استفاده کنید تا بیشترین منفعت ممکن را از آن کسب نمایید .
اولین سئوالی که سرمایه گذاران با آن مواجه می شوند این است
که از بین تعداد بیشماری سهام شرکتها چطور سهمی را انتخاب کنم که بهترین درآمد را نصیب من کند .
ضرب المثل و اصطلاحی در بازار سرمایه هست که میگه همه تخم مرغهایتان را درون یک سبد قرار ندهید.
این بدان معنی است که برای اجتناب از نوسانات ، اشتباهات غیر قابل پیش بینی ،
تغییر گردش جریان ورود یا خروج وجه نقد به بازار ، اخبار فاندامنتالی ، و یا هر موضوع دیگری که احتمالا دارد به پیش بینی شما صدمه میزند ،
شامل حال همه سهام خریداری شده شما نشده و بخشی بیشتری از سرمایه شما همچنان طبق برنامه با سود همراه باشد .
انتخاب گروه شرکت بورسی
۲ – دومین مرحله از استراتژی خرید عبارت است از انتخاب گروه شرکت بورسی جهت ورود به بازار سرمایه .
در این مرحله شما باید از بین گروه شرکتهای بورسی ، یک یا چند گروه را با توجه به شرایط بازار انتخاب نمایید .
با توجه به اینکه در هر زمان ، پارامترهای گوناگون درونی و محیطی،
اعم از تاثیرات مسائل فنی (بعنوان مثال کشف معادن جدید در گروه شرکتهای معدنی )
بهبود شرایط مالی ( بعنوان مثال حمایت دولت از قطعه سازان با تصویب و پرداخت وام کم بهره به آنان ) ،
اخبار اقتصادی ( کاهش نرخ دلار برای شرکتهایی که ارزبری دارند و یا افزایش نرخ دلار برای شرکتهایی که محصولات صادراتی دارند
و درآمد آنان از محل ارز تامین می شود و همچنین اعطا امتیاز خاص به شرکتها به عنوان مثال معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییهای ثابت) ،
اخبار سیاسی ( از قبیل تنشهای منطقه ای و یا آرامش سیاسی ) ، اقبال عمومی سرمایه گذاران ( افزایش تقاضا برای گروهی خاص ) ،
فصل برگزاری مجامع و تقسیم سود ( بعنوان مثال شرکتهایی که سال مالی آنها ۲۹ اسفند است
از اردیبهشت تا نیرماه مجامع برگزار میکنند و تصمیمات مجمع تاثیر زیادی بر روند قیمت سهم خواهد گذاشت) ،
فصل شکوفایی عملکرد شرکتهای گروه ( به عنوان مثال شرکتهای زراعی در فصولی که موقع برداشت محصول است
با درآمد بیشتر مواجه شده و قیمت سهم هم رشد خواهد یافت خصوصا اگر با بارش خوب همراه باشد ) و سایر موارد تاثیر گذار ،
سرمایه گذار ، گروه مطلوب را از بین تعداد محدودتری گروه بورسی انتخاب می کند .
همه موارد فوق در نمودار شاخص گروه مستتر بوده و شما می توانید همه تحلیلهای تکنیکال را علاوه بر هر سهم شرکت ، در گروه شرکتها هم دنبال کنید .
بعنوان مثال شما با بررسی شاخص گروه خودرویی به این نتیجه می رسید
که در حال حاضر نوبت رشد گروه خودرویی است و یا در فصل یا ماهی دیگر گروه بانکی را آماده رشد می بینید.
انتخاب یه سهم خوب از گروه مورد نظر
۳ – پس از اینکه گروه مورد نظر برای ورود به بازار را انتخاب کردید ، نوبت آن است که از بین شرکتهای محدود موجود در آن گروه ،
یک یا چند سهم را برای خرید برگزینید. طبیعتا انتخاب شما باید منطبق با تحلیل های فنی و تکنیکال بوده
و از انتخاب باری به هر جهتی و یا صرفا سفارش کانالها و گروهها اجتناب شود.
بررسی نقطه ورود به سهم
۴ – پس از آنکه سهم مناسب قابل رشد را یافتید ، حال باید نقطه یا محدوده ورود به بازار را هم بیابید.
گاهی سرمایه گذران شاکی از این موضوع هستند که سهمی را خریده اند
و علیرغم اینکه در تشخیص روند صعودی اشتباهی نکرده اند ، ولی در نقطه ورود اشتباه کرده اند.
بسیاری از گروهها یا کانالها تبلیغات گسترده ای را برای سهمی انجام میدهند
که خود یا دنبال کنندگانشان از مدتها قبل مالک آن سهم هستند و فرضا به دنبال سود ۵۰ درصدی هستند .
در حالی که خود آنها تا اینجای کار ۳۰ درصد از مسیر سود را هم طی کرده اند .
حال چنانچه شما از این نقطه بخواهید وارد عمل شده و این سهم را بخرید نباید انتظار سودی داشته باشید که آنها خواهند برد .
و در بسیاری از موارد بلافاصله پس از ورود شما همانهایی که الان در سود ۳۰ درصدی هستند با خالی کردن سهامشان ،
با افزایش عرضه به افت بیشتر سهام دامن زده و ضرر شما را که در نقطه اوج وارد شده اید باعث می شوند.
✅ استراتژی نگهداری سهم را با استراتژی خرید سهم اشتباه نگیرید.
گاهی سهمی برای نگهداری مناسب است ولی برای ورود سهم مناسبی نیست در حالی که امکان یافتن سهمی بهتر برای خرید وجود دارد.
انتخاب زمان و حجم سهم جهت ورود
۵ – پس از آنکه سهم مورد نظر هم برای ورود به بازار انتخاب کردید ، نوبت آن است که زمان و حجم سهم جهت ورود به بازار را انتخاب کنید.
بسیاری از سرمایه گذاران که تجربه موفقی در بورس نداشته اند به این دلیل بوده که در تشخیص نقطه ورود اشتباه کرده
و روزی که یک سهم را مستحق خرید دانسته اند ، بصورت قیمت لحظه ای وارد عمل شده اند.
برای کاهش ریسک ورود به بازار ،به جای تعیین نقطه ورود ، از تعیین محدوده ورود استفاده نمایید .
و سرمایه خود را بصورت تدریجی وارد سهم کنید. بعنوان مثال چنانچه شواهد و قرائن از بهبود سهم بانکی تجارت حکایت دارد
و شما قصد دارید مبلغ یک میلیون تومان در این سهم سرمایه گذاری کنید ،
به جای اینکه به عنوان مثال سطح حمایت ۴۰۰ ریال را تعیین کنید
و با این قیمت وارد بازار شوید ، از محدوده ۳۹۰ تا ۴۰۰ ریال بعنوان محدوده مناسب استفاده کنید.
حال به میزان ۳۰ درصد از سرمایه انتخابی ( معادل ۳۳۰ هزار تومان ) برای این سهم در نقطه ۴۰۰ ریال کنار گذاشته و خرید انجام دهید .
اگر سهم پس از این قیمت رشد کرد که به همان میزان سرمایه بسنده کنید ولی اگر سهم به ۳۹۵ ریال کاهش پیدا کرد ،
تا زمانی که برابر تحلیل و انتظار در محدوده خرید قرار دارد ، از در ضرر قرار گرفتن سهم نگران نشوید
و به میزان یک سوم دیگر ( ۳۳۰ هزار تومن ) باز هم خرید انجام دهید. چنانچه سهم باز هم کاهش پیدا کرد
تا به حداقل و کف محدوده خرید شما رسید باقیمانده سرمایه کنار گذاشته شده برای این سهم را نیز به خرید اختصاص دهید.
✅رعایت نکته اساسی و مهم
اگر شما مدام سهامی را میخرید که پس از خرید ، قیمت سهم کاهش پیدا کرده و در ضرر میروید ،
این بدین معناست که شما سطح حمایت یا محدوده خرید را خیلی بالا در نظر گرفته و برای ورود به بازار عجله میکنید
و در نتیجه باید در تشخیص خط یا محدوده حمایت تجدید نظر کنید. ولی اگر برعکس ،
بطور مدام قیمتی را برای ورود انتخاب می کنید که هیچگاه قیمت به آن نقطه نمیرسد ،
بدین معناست که شما ریسک پذیری پایینی داشته و عملا از سرمایه تان به نحو احسن در معاملات بهره نمیبرید.
✅ نکته ضروری
۶ – نکته ای که ضرورت دارد همزمان با تعیین محدوده خرید رعایت کنید ، این اصل است که در همان زمان ،
سقف هدف را نیز برای فروش و همینطور حد ضرر در صورتی که قیمت به ریزش خود ادامه داد را نیز مشخص کنید تا از ضرر بیشتر شما جلوگیری کند.
۲ – استراتژی نگهداری سهم
بسیاری از سرمایه گذاران پس از آنکه خرید سهامشان مسجل شد ، روزی چند بار به سامانه و نمودار مراجعه کرده
و در صورت کاهش قیمت دچار استرس شده و از انتخاب نامناسب شاکی می شوند.
این در حالی است که یک سرمایه گذار موفق ، با هدف ، وارد بازار شده و نوسانات مثبت و منفی را جزیی از برنامه قلمداد کرده
و ریزشهای موقتی ولو با صف فروش همراه باشد ، باعث شتابزدگی در تصمیم و یا مانعی برای ادامه اهداف خود نخواهد دید.
هر چند پس از خرید سهم شما باید تحلیل های خود را آپدیت کرده و با توجه به الگوهای آتی تشکیل شده ،
و همینطور اندیکاتورها و سیگنالهای صادر شده اهداف خود را نیز بروزرسانی کنید ،
ولی این بدان معنی نیست که هر روز چندین بار تابلوی قیمت سهم را مشاهده کنید.
لذا با توجه به نوع سرمایه گذاری انجام شده از نظر زمان نگهداری ( کوتاه مدت ، میان مدت ، یا بلندمدت ) به اهداف خود پایبند بمانید
و از تصمیمات احساسی و عجولانه حذر کنید. نکته مهم در بورس این است که سود از جیب افراد عجول خارج میشه و به جیب افراد صبور می رود.
۳ – استراتژی فروش سهم
همانطور که برای خرید سهم و ورود به بازار استراتژی پبلکانی و تعیین محدوده حمایت را پیشنهاد کردیم ،
برای فروش و خروج از بازار هم تعیین محدوده مقاومت و سطوح اهداف کوتاه مدت ، میان مدت ، و بلندمدت را پیشنهاد میکنیم.
بعنوان مثال برای خرید سهم وتجارت هدف اول کوتاه مدت ۵۹۰ ریال و هدف میان مدت ۱۰۰۰ ریال و هدف ۱۲۶۰ ریال بلندمدت را در نظر میگیرید.
و در هر مرحله بخشی از سهام خود را میفروشید. بعنوان مثال هر گاه سهم به قیمت ۵۹۰ ریال رسید
یک سوم سرمایه خود را در این نرخ تبدیل به نقد میکنیم.
و چنانچه سهم افزایش پیدا کرد تا به قیمت ۱۰۰۰ ریال رسید یک سوم دیگر از دارایی سهام خود را تبدیل به نقد میکنیم.
و یک سوم باقیمانده سهام خود را برای هدف قیمتی ۱۲۶۰ ریال نگه میداریم.
توجه کنید که ممکن است قیمت به اهداف میان مدت و بلندمدتی نرسد و پس از تاچ هدف اول مجددا قیمت ریزش کند.
در اینصورت شما باید دو سوم باقیمانده دارایی خود را در قیمت ورود و خرید سهم ، فروخته و تبدیل به نقد کنید
که در اینصورت یک سوم سهام خود را با سود کوتاه مدتی فروخته اید و باقیمانده سهام خود را در قیمت سر بسر و بدون سود یا زیان فروخته اید.
با این روش شما ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش داده و به توفیق بیشتر در کسب درآمد خواهید رسید.
✅ نکته الزامی
مطالب ذکر شده می تواند با استراتژی شما فرق داشته باشد.پس صرفا اطلاعاتی که در بالا درج شده است را ملاک خرید و فروش خود قرار ندهید.
حتما با افراد با تجربه در این بازار مشورت کنید و آموزش ببینید تا دچار ضرر های غیر قابل جبران نشوید.
نکات مهم در خرید و فروش سهام
به نقدشوندگی سهام توجه کنید
از جمله مهمترین عواملی که برای سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام در بازار بورس باید به آن توجه کنید
میزان نقد شوندگی سرمایه ای است که در بازار درگیر شده است.
نقدشوندگی سهام یعنی چه؟
نقدشوندگی سهام یا دارایی به معنای راحت بودن خرید و فروش آن در کمترین زمان ممکن است.
بنابراین باید به میزان معاملات انجام شده روی یک سهم، توجه داشته باشید.
هر قدر معاملات یک سهم یا دارایی در بازار بیشتر باشد، خریداران و فروشندگان بیشتری آن را معامله میکنند
و این سهم قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد در زمان کمتری دارد.
اگر در بخشی از بازار سرمایه گذاری کنید که میزان نقدشوندگی آن بیشتر است، ریسک معاملات شما به شدت کاهش می‌یابد.
حال سوال این است که چگونه میزان نقدشوندگی یک صنعت یا سهم را در بازار بورس تشخیص دهیم؟
برای اینکه بدانید کدام یک از صنایع و بخش‌های بازار بورس نقدشوندگی بالاتری دارند باید:
به ظرفیت رشد و سودآوری شرکت یا صنعت توجه کنید.
صنایع یا سهامی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید که با در نظر گرفتن بازار و وضعیت کلی اقتصاد و سیاست کشور
در وضعیت مساعدی از نظر سودآوری قرار دارند و این سودآوری پایدار است.
برای رسیدن به انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه گذاری نیاز به شناخت وضعیت بازار و صنایع از نظر اقتصادی، سیاسی و تحولات جهانی دارید.
بررسی کنید که کدام بخش از بازار در وضعیت مساعدی از نظر سودآوری قرار دارد و این سودآوری پایدار است یا خیر.
در بازار بورس، شرکتها و صنایع مختلفی از جمله فرآورده های دارویی، خودرویی، فلزات، مواد شیمیایی و… فعالیت دارند.
با بررسی ظرفیت هر یک از این صنایع از نظر حجم معاملات، می‌توانید به میزان نقدشوندگی صنعت مورد نظر خود پی ببرید
و در نتیجه تصمیم درستی برای سرمایه گذاری خود در بازار بورس بگیرید.
با در نظر گرفتن میزان خرید و فروش هایی که در طول روز یا در بازه هفتگی روی شرکتها و صنایع مختلف انجام می‌گیرد،
مطمئن شوید در نقد کردن سهام خود با مشکلی مواجه نخواهید شد.
در سبد بورسی خود سهام متنوعی داشته باشید
برای سرمایه گذاری در بازار بورس، سبد متنوعی از سهام صنایع مختلف تشکیل دهید.
- ابتدا درباره صنایع و شرکتهای موجود در آن تحقیق کنید.
- به صورت ها و گزارش های مالی شرکت ها توجه کنید.
- سپس از هر صنعت، یک یا دو شرکت را برای سرمایه گذاری انتخاب نمایید.
- با این کار می‌توانید سود و زیان خود را مدیریت کنید.
علاوه بر این بخشی از سبد سهام خود را به سرمایه گذاری در سهام کوتاه مدت (زود بازده)،
بخشی را به سهام میان مدت و بخشی را هم به سهام با دیدگاه بلند مدت اختصاص دهید.
داشتن استراتژی در معاملات سهام و تحلیل دقیق
برای یک سرمایه گذاری موفق باید با مفاهیم اقتصاد خرد و کلان تا حد قابل قبولی آشنایی داشته باشید.
مثلاً استراتژی سرمایه گذاری چیست و انواع آن کدام است؟ انتخاب استراتژی مناسب سرمایه گذاری چه تاثیراتی دارد؟ و…
برای خرید و فروش سهام از همه منابع اطلاعاتی معتبر که در دسترس دارید،
برای کسب اطلاع از وضعیت بازار بورس و بازارهای موازی از جمله بازار ارز و طلا استفاده نمایید.
از اوضاع کلان سیاسی و اقتصادی داخلی آگاه باشید.
با جمع‌بندی اطلاعات کسب کرده و مطالعه منابع در اختیار، قدرت تحلیل و تجزیه خود را افزایش دهید.
برای سرمایه گذاری خود از مشاوران حرفه‌ای و متخصص کمک بگیرید.
بدون تحلیل و استفاده از سایت‌ها و منابع تحلیلی معتبر اقدام به خرید و فروش سهام در بازار بورس نکنید.
بازار را به‌صورت روزانه رصد کنید و در جریان بازار باشید.
برای این کار می‌توانید از ابزارهای موجود رصد لحظه‌ای بازار استفاده نمایید
تا در مسیر روند جاری بازار حرکت کنید و از سرمایه گذاری خود سود کسب نمایید.
در ابتدای شروع سرمایه گذاری توجه داشته باشید که:
اهل پذیرش ریسک هستید یا خیر؟
انتظار سودآوری در کوتاه مدت را دارید یا دیدگاه بلند مدت در سرمایه گذاریتان دارید؟
قصد نوسانگیری دارید یا می خواهید سهامداری کنید؟
برای تعیین استراتژی سرمایه گذاری به میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید وارد بازار بورس کنید توجه داشته باشید.
چنانچه قصد دارید سرمایه اندکی وارد بازار نمایید و از دست دادن این میزان برایتان اهمیت چندانی ندارد،
انتخاب استراتژی جسورانه برای سرمایه گذاری ایده مناسبی به نظر می‌آید.
اما اگر از دست دادن میزان سرمایه‌ای که وارد میکنید برایتان مهم است باید از استراتژی های سرمایه گذاری محافظه کارانه استفاده نمایید.
نداشتن ترس برای فروش سهام
گاهی پیش می‌آید تحلیلی که برای یک سهم خودتان انجام داده‌اید یا از افراد تحلیلگر دریافت کرده‌اید، به هدف تعیین شده نمیرسد.
به بیان دیگر روند رشد مورد انتظار را طی نمی‌کند یا حتی رفتار متفاوت یا مغایری نسبت به آنچه انتظارش را دارید در پیش می‌گیرد.
در این گونه موارد برای نگهداری سهام مورد نظر، سرسختی و مقاومت به خرج ندهید.
چنانچه روند نزولی سهام آغاز شد و به نظر رسید این روند ادامه‌دار است، تحلیل خود را بازنگری کنید
و اهداف و حد سود و ضرر جدیدی برای آن تعیین نمایید. همچنین درصورت لزوم به موقع از سهم خارج شوید.
بزرگترین اشتباهی که سرمایه گذاران هنگام متضرر شدن از سرمایه گذاری روی یک سهم یا دارایی مرتکب می‌شوند،
این است که سعی میکنند به خود دلداری داده و به آینده مبهم سرمایه گذاری امیدوار باشند.
سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجرای به موقع آن در معاملات بازار بورس بسیار اهمیت دارد.
یک تصمیم هوشمندانه و خروج به موقع از یک سهم، بسیار سودمندتر و آگاهانه‌تر است تا باقی ماندن در آن و پایبندی به اصول اولیه تحلیل.
به‌عنوان مثال اگر سهمی در چند روز متوالی با صف خرید رشد کرد و حجم معاملات آن افزایش پیدا کرد،
بایدتوجه داشته باشید تا زمانی که معاملات این سهم در مسیر افت قرار گرفت، سریع از آن خارج شده و سهم را بفروشید.
با این فروش، کمترین ریسک را انتخاب کرده اید و یک تصمیم منطقی برای سرمایه گذاری خود گرفته اید.
مدیریت نقدینگی داشته باشید
مسلماً برای خرید به موقع یک سهم پر سود در بازار بورس، نیاز است نقدینگی کافی داشته باشید.
در نتیجه یکی از اصول مهم دیگر در سرمایه گذاری در این بازار، کنترل و مدیریت نقدینگی شما است.
برای مدیریت نقدینگی در بازار بورس و خرید به موقع سهام پر سودی که در نظر دارید، ۲ راه پیش روی شما قرار دارد:
روش اول:
در صورتی که جزو فعالان بازار سرمایه هستید و معامله حرفه ای در بازار بورس انجام می‌دهید،
سهامی با قدرت نقدشوندگی بالا در سبد سرمایه گذاری یا پورتفوی خود قرار دهید.
در این صورت می‌توانید هنگامی که وجه نقد برای خرید سهمِ سودآوری نیاز دارید، از طریق فروش سهام موجود،
وجه نقد مورد نیازتان را برای خرید سهم جدید فراهم نمایید. البته یادآور می‌شویم این کار نیاز به تجربه و تخصص در معاملات بورس دارد.
روش دوم:
چنانچه به تازگی وارد بازار بورس شده اید و در معاملات بازار بورس مهارت زیادی ندارید،
همیشه ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه‌ای که می‌خواهید وارد بازار نمایید را به صورت وجه نقد داشته باشید.
با این کار هنگامی که قصد خرید سهام سودآوری را در بازار دارید، می توانید به راحتی و بدون ریسک نقدشوندگی، آن را خریداری نمایید.
✅ کلام آخر
اگر دانش کافی برای معامله در بازار بورس را ندارید اول آموزش ببینید .
دوما با افراد با تجربه و با سابقه در این بازار ارتباط داشته باشید و مشورت کنید.
استراتژی خود را مشخص کنید و عجولا تصمیم به خرید یا فروش سهم نگیرید.
بازار بورس بازار ریسکی است قبل از ورود به هر سهم عجله نکنید و حسابی تحقیق کنید.
اگر تازه کار هستید به بورس به دید سرمایه گذاری نگاه کنید نه کسب درآمد روزانه و ماهانه که سرمایه خود را از دست می دهید.
موفق و پر سود باشید ان شاءالله
منابع:bashgah /eduboors.blogfa
🔔 مطالب مرتبط دیگر 🔔